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金年会官方下载:今年电动车板块最爆炸性的机会

  根据东方财富数据,超级电容概念板块2月份上涨13%,而同期沪指下跌3.23%,这一涨一跌,反差非

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  根据东方财富数据,超级电容概念板块2月份上涨13%,而同期沪指下跌3.23%,这一涨一跌,反差非常明显。

  2017年,特斯拉亏损22.4亿美元,资产负债率80%,流动比率仅为0.86,现金资产33.7亿美元。

  再看公司的产销数据,2017年销量仅为10.13万辆。2017年公布三季报后,裁员700人。

  2018年10月17日,特斯拉摘得上海临港1297亩的工业用地。准备建超级工厂,计划投资140亿元以上。

  时间来到2020年初,特斯拉又从国内多家银行拿到5年期、累计100亿元的,而利率仅为一年期基准利率的90%,即3.915%,享受到了最优质国企才能拿到的最低利率。

  2019年上半年Model 3的价格还在40万以上,现在Model 3的价格已经降到了30万以下。

  截止2020年2月7日,菲亚特克莱斯勒、通用汽车、福特汽车三家公司总市值加起来为1010亿美元,而特斯拉的市值高达1348亿美元。

  而特斯拉研发电池的想法早在2019年初就已经暴露出来了。2019年2月,特斯拉宣布以2.18亿美元溢价55%收购 Maxwell。

  就拿model S 75D为例,即使是在超级充电桩,80分钟才能充满。如果是用220V的普通电压,充电时间大概要10个小时,太难受。

  2010年,超级电容公交车在上海投入运营。每到一站,都要充电,而充电时间大概是30秒充满,所以到站利用乘客下车的时间就能充满电,然后继续奔向下一站。

  2016年,国内首列超级电容轻轨列车在湖南省株洲市下线秒内可快速充满电,制动时能量回收率达到85%以上。

  我们也看到了,超级电容充电极快。但是缺点也明显,那就是能量密度低,电动车一次充电根本跑不了多远。

  另外,超级电容还有一个好处,那就是功率输出非常高。而电池的功率输出较为稳定,在启动或者刹车的时候,大功率输出会损害电池。怎么办?

  那就优势互补,锂电池+超级电容。把超级电容作为一个辅助能源,锂电池负责续航里程和稳定的功率输出,在启动、刹车和爬坡时需要大功率输出,就由辅助能源也就是超级电容来完成。

  目前动力电池都是锂离子电池,锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称,以碳素材料为负极。

  锂离子电池充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而负极的碳层有很多微孔,到达负极的锂离子嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

  锂离子电池的充放电过程是化学反应,输出功率稳定,缺点是充放电速度慢。而且放电速度快了,对电池伤害也会比较大。

  电容器简单来说是由两个极板构成,极板之间是绝缘的。当对两个极板进行充电,电子会从一个极板跑到另外一个极板。这时,一个极板带正电,另外一个极板带负电,这样就把能量存储起来了。

  当把两个极板连接起来,电容器就会快速放电。由于整个充放电过程是直接的物理反应,所以理论上充放电是瞬间完成的。

  另外,我们日常所了解到的电容其实储能是极小的。并且这些普通电容更多的功能是用于调谐、滤波、旁路和去耦。

  电容的单位是法拉(F),在1伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为1库仑,电容量就被定为1法拉。

  大部分情况下,我们在电子元件上看到的电容,大多都是pF(皮法)级别,而1法拉等于10的12次方pF。

  1957年,Becker申请了一个表面积活性炭作为电极材料的电化学电容器专利,这就是超级电容的关键,并且他还提出将小型电化学电容器用于储能器件。

  其实很容易理解,进入20世纪,科技快速进步,各种电子产品被生产出来,对调谐、滤波、旁路和去耦等电路的需求极大,所以对传统电容需求量是以万亿为单位。

  1962年,标准石油公司(SHIO)以活性炭作为电极材料,以硫酸水溶液作为电解质,生产一种6V的超级电容器,并且在1969年商业化。后来这项技术转让给日本的NEC公司。

  由于日本、美国等国在超级电容市场布局较早,所以现在超级电容市场主要由日本、美国、韩国和俄罗斯等国主导。

  直到20世纪90年代之后,为了满足机动车引擎的快速反应能力,延长电池的使用寿命,人们开始考虑将超级电容与蓄电池联用。

  当外加电压加到两个极板上时, 电解液中的电荷会重新分布, 并在与电极的接触界面上形成特殊的双电层电荷分布结构,储存大量电荷。

  由于电极材料具有多孔结构,使得超级电容每克储存电荷的表面积可达几千平方米,并且电极之间的距离极小,超级电容器中电荷分隔的距离小于10埃。

  超级电容充放电速度极快,作为电源时输出的功率非常高,例如一个拳头大小的超级电容,能瞬间把钢条融掉。

  从储能的角度来讲,超级电容能量密度约为大多数蓄电池的20%左右,但是如果比输出功率,那超级电容完全可以把电池甩飞几条街。

  另外,超级电容的充电次数更高。不过这倒无所谓,因为即使是电池104的充电次数用在电动车上,够了。

  现在,超级电容在汽车中的运用又被提出来,与以往不同的是这次不再是超级电容单干,而是锂电池加超级电容的新混动力技术。

  汽车在正常行驶时,电动汽车从蓄电池中汲取的平均功率相当低,在加速和爬坡时又需要很高功率,而电池在大功率充放电过程中会损害电池的使用寿命。

  这时候就可以采用两套能源系统,由电池负责续驶里程,由辅助能源超级电容在加速和爬坡时提供超大功率输出。

  但是超级电容,直到特斯拉收购Maxwell之后才成了人们掘金的对象,所以才是我们今天分析的重点。

  据中国超级电容产业网发布数据显示,2018年全球超级电容市场规模为296.5亿美元,同比增长20%,预计将在2022年达到615亿美元。

  这几年政策大力支持新能源车,从2012年到2018年,全球新能源车的年均增速大部分时间都是在50%以上。

  根据智研咨询统计数据显示,2012年中国超级电容器市场规模仅为15亿元,而2018年中国超级电容器市场规模达到91.3亿元,年均增速35%,预计2020年将达到152.7亿元。

  但是要知道,中国人口规模世界第一,是世界上最大的汽车市场,而超级电容的份额仅为4.5%,从潜力上来讲是说不过去的。

  2016年4月,工信部印发了《工业强基2016专项行动实施方案》,首次将超级电容器列入扶持重点。

  2016年,在国家发改委、国家能源局下《能源技术重点创新行动路线图》中,提出发展大容量超级电容储能技术。而且目标很明确,包括开发新型电极、电解材料、超级电容器模块化技术和钠离子新型超级电容器。

  政策的支持,新能源车的刺激,这些年超级电容技术不断进步,能量密度不断增加,生产成本不断下降,所以产品价格也在下降。

  起初,超级电容主要用在军事上,美军将超级电容应用于电子设备领域。为了国防,是不太讲究成本的。

  根据中国超级电容产业网数据,2018年全球超级电容运用在交通运输领域的市场份额为38%,运用在新能源领域的市场份额为21%。

  莫斯科市的超级电容公交车,充电一次行驶20公里。日本的超级电容自行车,充电20秒,行驶20公里。

  面对投资者的提问,深科技(000021)公司表示,在超级电容领域,公司与MAXWELL有多年的合作关系。

  截止2018年,全球有超过610万辆汽车在使用Maxwell公司的超级电容。而且Maxwell超级电容已经用于吉利五款微混及插混车型。

  吉利汽车集团副总裁兼首席技术官冯擎峰表示,Maxwell超级电容器技术可以为吉利的混合动力车型提供重要支持,并能够有效地满足电池无法提供的峰值功率需求。

  Maxwell公司向集团提供了启停电压稳定系统的储能单元,为标致雪铁龙和通用汽车提供超级电容器,为兰博基尼提供再生制动储能装置。

  Maxwell公司运营副总裁Earl Wiggins表示,超级电容器能帮助汽车、轨道交通以及可再生能源发电等领域更好地实现节能与减排,发展前景十分广阔。超级电容器与电池强强联手,能够实现快速响应并延长电池使用寿命达2倍。

  在国内,从事超级电容器的厂家有50多家,然而能够批量生产的不到20家,重要企业有锦州凯美能源、北京集星电子、上海奥威科技和江海股份等十多家。

  其中奥威科技是中国超级电容行业的龙头,公司被工信部、中国超级电容产业联盟、中国电子工业标准化技术协会等单位联合评选为“2017年度中国超级电容器产业十佳企业”之首。

  奥威科技主要从事双电层电容器及超级电容器生产,技术水平世界领先,公司开发了从3.6V到720V的超级电容器组件,产品用于各种车辆。

  另外,奥威科技还是863计划电动车重大专项车用超级电容器课题的承担单位,公司拥有上百项超级电容专利。

  前面我们提到上海超级电容公交车的超级电容就是奥威科技产的,目前公司商业化运营的超级电容客车已经累计行驶近1500万公里,载客近亿人次。

  就在2014年,新筑股份(002480)收购了奥威科技51%的股权,奥威科技成了新筑股份的控股子公司。

  2018年,新筑股份的营业收入为19.6亿元,其中来至于超级电容系统的收入为1.4亿,占公司业务收入的7.13%,超级电容业务的毛利率为44.5%。

  新筑股份的超级电容基本指的就是奥威科技,按照新筑股份超级电容的收入情况来看,大概在中国的市场份额为1.5%。由此可见,目前超级电容市场集中度还很低。

  市场集中度低并不一定代表竞争激烈,因为整个行业2018年的市场规模仅为91.3亿元,行业还是刚升起的太阳。

  江海股份拥有EDLC(双电层电容器)和LIC超级电容(锂离子超级电容器)各一条完整的生产线,其中LIC超级电容已达到国际先进水平。

  在1999年,江海股份与日本日立AIC合资成立南通海立电子,生产螺栓型电容器。所以江海股份布局电容器业务的时间很早。

  2016年 ,江海股份募集8亿元资金,准备投资超级电容项目。截止2019年,公司超级电容产业化项目合计投入3.5亿元。

  2018年 ,江海股份营业收入为19.6亿元,其中88.3%来至于电容器业务,这一年公司销售出了10亿只电容器。

  先不管现在江海股份的产能情况,江海股份公司的年报表示:公司另一个战略发展的产品是超级电容器。

  双电层电容器的电极活性材料多为活性炭,而电极材料大概占电容器30%左右的成本,电容炭价格大概在30-80万元/吨,年需求预计大于6000吨。

  目前美锦能源公司电容炭项目10吨/年中试线已建成投产,技术性能达到国际先进水平,填补国内空白。

  新宙邦(300037)目前是全球电容器细分市场领军企业,国内市场份额为50%左右,行业市场占有率第一。

  多年的研究,付出总算没白费。新宙邦公司拥有两项超级电容器电解液关键技术,一是电解质季铵盐合成技术,二是电解液配制技术。公司的超级电容电解液整体性能处于国际先进水平。

  新宙邦公司的国际客户包括美国的Maxwell、REDI 公司、韩国Nesscap等,国内客户包括北京集星、北京合众汇能、锦州凯美等公司,都是超级电容行业的大佬。